关于欧洲产业布局规划的咨询报告

关于欧洲产业布局规划的咨询报告

      根据国务院国资委国际产业布局规划和欧洲产业布局编制要求，为深入实施贵公司国际化经营发展战略，提升国际化经营能力，实现国际化经营规模化、效益化发展，贵公司以军民融合产业“4+2+N”为产业基础，初步形成了开展了欧洲产业布局策划的思路，现根据贵公司推进国际化经营能力的情况，我们通过查阅大量文献，走访国家海关、政府经贸部门，特向贵公司提出欧洲产业布局规划的咨询报告。

一、面临的最新形势

（一）国际环境

2017年，世界经济进入了相对复苏的轨道，周期性因素和内生增长动力增强，金融环境改善，市场需求复苏，支撑了主要经济体加快增长。展望2018年，世界经济环境有望继续改善，国际贸易恢复增长动力。但国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，全球经济仍处于低谷，发展前景不容乐观。联合国在《2018年世界经济形势与展望》报告中指出，尽管世界经济短期前景有所改善，但全球经济仍面临风险，包括贸易政策改变、全球金融环境突然恶化以及地缘政治局势的日益紧张，报告指出可采取加大投资力度等措施应对这些挑战，实现更可持续的中期经济增长。

欧洲经济经过近10年的挣扎，逐步从危机中走出，迎来了持续增长的曙光。随着政治风险的大幅下降，加之持续宽松的金融环境，欧元区经济表现抢眼，展望2018年，欧元区经济增长势头有望延续。

（二）国内环境

国内经济总体仍将保持基本平稳，经济长期向好的基本面没有改变，中国经济已从高速增长阶段转向高质量发展阶段，但发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出，结构性调整将进一步加速。传统产业普遍面临产能过剩、效益下滑，经济下行的严峻形势，而以智能、绿色、惠民为特征的新兴产业蓬勃兴起，以物联网、云计算、大数据为代表的新一代信息技术迅速成为引领新兴产业发展的驱动力。信息技术与先进制造技术深度融合正在加速全球化生产方式变革和产业发展格局调整。十九大之后，随着“一带一路”战略的深入推进，“一带一路”的发展将会迈上一个新的台阶，为中国企业“走出去”提供更加强有力的支撑。

1.商业航天

伴随国际航天技术商业化发展趋势，商用卫星应用及服务、商业发射领域将成为我国航天产业发展重点，2014年《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发〔2014〕60号），鼓励民间研制、发射和运营商业遥感卫星，引导民间资本参与卫星导航地面应用系统建设。

国防科工局制定的《航天发展“十三五”规划思路》，明确提出“大力推进卫星应用商业化发展”、“推动各类社会资源参与商业航天发展”。同时，国防科工局会同国家发改委共同提出建设“一带一路信息走廊”，围绕国家“一带一路”战略的实施，引导民用和商业航天走出去，提升国际市场竞争力。

贵公司将“新一代航天发射及应用”作为战略支点之一，积极推进产业布局，与湖北省和武汉市共同筹建“湖北武汉国家商业航天产业基地”。贵公司长期从事运载器的研制生产，拥有一支经验丰富的人才队伍、完整的科研生产体系和快速发射的经验积累，具有明显的区域优势及竞争优势；商业航天发展趋势为贵公司民用航天产业链发展提供了难得的发展机遇。

2.激光装备

全球能量激光和信息激光的总产值超过1000亿美元，激光产业整体增长幅度达10%，具有先进技术的领先企业增长速度将超过50%。激光设备整体销量受宏观经济影响较大，但激光器产品在航空航天、能源、交通运输、医疗设备以及金属制品等不受经济衰退影响的市场领域，业绩增长良好。武汉在全国乃至全球，首先提出了建设“光电器件及激光产业体系”的思路，光电器件及激光产业体系由光电器件及激光产业服务链、光电及激光装备产业链和光电及激光制品应用链构成，三条链相辅相成，互为支撑，将服务、装备、应用连为一体。三条链建成后，湖北省的光电与激光产业将进一步加快光电器件及激光产业自主创新步伐，实现以市场为导向、资本为纽带，吸引社会资本，增强产业配套能力，完善光电器件及激光产业体系，“武汉光谷”将成为“世界光谷”。贵公司围绕激光产业开展产业布局并已形成初步规模和技术优势，发展空间巨大。

3.天然气装备

我国天然气在一次能源消费结构中的比重与发达国家相比仍然很低，围绕环境治理的总体要求，《国家发展改革委关于印发国家应对气候变化规划（2014-2020年）的通知》（发改气候〔2014〕2347号）要求到2020年，天然气消费量在一次能源消费中的比重将由2014年度的5.8%增长到10%以上。虽然天然气装备产业发展受到低油价影响冲击，但长远平稳发展的趋势没有改变，院天然气装备板块仍存在较大的发展空间。

4.特车及重工装备

新能源汽车：随着绿色发展需求，国家重点支持新能源汽车发展，2015年新能源汽车生产34万辆、销售33万辆，同比分别增长3.3倍和3.4倍，连续多年保持高速增长，主要动力来自于国家新能源汽车产业政策的强力拉动。2016年上半年尽管受国家核查“骗补”事件影响，但新能源汽车1-6月仍然实现生产17.7万辆、销售17万辆，同比分别增长125%、127%。总体看，新能源汽车产业链整体向好，行业正在进入景气周期。随着国家扶持新能源汽车发展政策的不断调整完善和各省市对于新能源汽车补贴的落实，新能源汽车产业有望持续高速发展，全产业链新技术研发应用、产业资源整合等在未来一个较长阶段内将成为常态，这为盘活院车辆资质和存量资源带来了千载难逢的机遇。

重工：受宏观经济环境影响，矿业企业处于低谷，矿用装备需求受到抑制。虽然国家实施能源发展战略，推进矿区智能、绿色、安全发展，露天矿用装备将向节能环保、智能化、高可靠性、大型化趋势发展，但前几年的过度投资使产能严重过剩，露天矿用装备需求不足；井工矿用装备将向安全、环保、节能、智能无人开采方向发展，特别是2016年6月国家出台《中国制造2025——新能源装备实施方案》提出发展“煤炭高效绿色开采装备”、“井下绿色辅助运输车辆”，势必促进煤矿企业装备更新升级和专业化服务，这些市场需求变化将为贵公司矿用装备板块发展带来结构性发展机遇和空间；随着海洋强国战略的实施、国内航运业、造船业、海洋工程市场逐步回暖，重型平板运输车及延伸产品市场形势正在好转。

5.对外贸易形势

2017年以来，世界经济温和复苏，全球制造业生产回暖，国际贸易日趋活跃；我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，供给侧结构性改革深入推进，创新能力不断提升，调控政策效果不断显现。在国内外形势向好与外贸扶持政策发力的共同作用下，我国对外贸易运行呈现增速较快、结构优化、质量提升和效益提高的发展态势。

2018年，我国经济发展进入决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化新征程阶段，全面开放新格局逐步形成，外贸领域“一带一路”国际合作、创新能力拓展提升、货物贸易提质增效、服务贸易加快发展等方面优势将进一步深化。

二、产业布局现状

（一）取得的成绩

1.自营产品在欧洲的营销取得了一定的成效。2016年贵公司自营产品出口欧洲774.2万美元，占贵公司自营产品出口总额的11.5%；2017年出口欧洲1329.1万美元，占17%。

2.开展了多方位、多领域的渠道建设工作，深化了与深圳工研、宏华公司、机电商会、中石油技术开发公司等平台公司的合作，实现了产品、市场定位清晰的多平台格局，基本构建了欧洲区域协同的营销网络。

3.在境外收并购方面。2015年贵公司开始进行总体策划，成立海外收并购工作推进工作组；2016－2017年，贵公司围绕激光装备、天然气装备、特车及重工装备、智能制造等领域开展了收并购工作，通过相关专业咨询机构，在两年的时间内，共筛选了近200多个目标企业，由于一些客观因素，境外收并购立项没有取得实质性突破，但积累了一定的经验。

4.在国际技术合作方面，开展了与乌克兰、与俄罗斯等国际技术合作洽谈，取得了一定的进展。

（二）存在的问题

1.产业发展面临着挑战。随着信息技术、新能源、新材料、生物技术等重要领域和前沿方向的革命性突破和交叉融合，正在引发新一轮产业变革，而贵公司民用产业多数属于传统充分竞争领域，缺乏引领和跟随发展能力，可持续发展能力亟待提升。

2.贵公司国际化经营仍以对外贸易为主，弱（品牌弱）、小（规模小）、散（市场分散）的问题比较突出，商业航天、激光装备、天然气装备、特车及重工装备“4”个重点产业仍处于培育发展，有的尚需取得相关国际标准认证和出口资质，对贵公司国际贸易带动作用不强。

3.到目前为止，境外收并购没有取得实质性的突破，难以起到对贵公司国际化经营的支撑作用。

三、总体思路

（一）指导思想

全面贯彻落实中国航天科工“1+2+3+4+5+N”的转型升级战略部署和“五四三二一”的重大举措，充分对接国家“一带一路”战略，贯彻落实集团公司“十三五”综合规划、“十三五”国际化经营专项规划、国际产业布局规划，推动“一带一路”国际化经营重大专项实施。以“四个化”发展为战略导向，以“三创新”为抓手，努力实现“三突破”，针对欧洲地区经济发达、技术先进的特点，着眼于中长期前瞻性布局，加强顶层谋划，推进贵公司产业在欧洲的布局。

（二）总体思路

1.以加快转变外贸发展方式为主线，加强欧洲区域营销体系建设四院，加强商业模式创新，提高自营产品出口欧洲的市场份额。

2.以贵公司商业航天、激光装备、天然气装备、特车及重工装备“4”重点产业为基础，以提升重点产业的核心竞争力为出发点，与有实力的专业咨询机构合作，开展境外收并购工作。

3.充分利用国家相关政策支持，借助集团公司相关主平台公司的渠道，加强对自身产业技术需求的研究，开展国际技术合作。

（三）发展原则

1.以二次创业发展战略为引领，对接“一带一路”等国家对外开放战略，积极探索“产品+”商业模式创新和发展方式创新，努力提升国际化经营的能力，促进产业转型升级发展。

2.严格按照“高科技、小规模、补短板”的要求，深入探索境外收并购、产业投资、技术合作的新渠道、新模式、新方法，促进贵公司国际化经营由传统的一般贸易向资源整合、资本运作及对产业核心技术、市场和产业链的掌控等方面的转变。

3.以自身产业发展的技术需求为牵引，切实提高产业的核心技术实力为目的，开展国际技术合作。

4.增强风险意识，强化风险管控。

（四）发展目标

1.大力开拓欧洲市场，逐步完善贵公司自营产品在欧洲的营销网络，提高贵公司自营产品在欧洲的市场份额，力争将出口占比从15%提升到30%。

2.全力推进在欧洲的境外收并购工作，提升贵公司重点产业的核心竞争力，为贵公司国际化经营规模化发展提供支撑。到2020年，完成1个境外收并购项目的交割，实现境外收入5000万美元。

3.到2020年，力争签订1项技术合作合同并组织实施。

四、重点任务

（一）自营产品出口

1.目标国家华腾公司、深圳科工及

欧洲各国，巩固独联体国家、西欧国家市场，开发东欧国家市场。

2.产业方向和发展目标

（1）商业航天产业

加强快舟系列运载火箭国际商业卫星发射服务在欧洲市场的推介，组织参加国际性重大展会，寻求开展国际商业卫星发射的合作伙伴。

2018年进行欧洲市场推介和开拓。

（2）激光装备产业

继续深入拓展光纤激光器、激光应用装备（激光打标机、激光焊接机、激光开封机）等在欧洲的市场。

在欧洲实现出口收入10000万美元，占激光装备出口总额60%。

（3）天然气装备产业

通过与华腾公司、宏华公司合作，共同开拓市场，开展海外天然气工程项目承包业务及单项产品贸易业务。

在欧洲实现总的出口收入10000万美元，占天然气装备出口总额50%。

（4）特车及重工装备产业

深入开拓重型工程运输车、重型矿用车、沙漠油田车等产品市场。

在欧洲区实现出口收入10000万美元，占特车及重工装备出口总额40%。

（5）“N”个特色产品

继续深入开拓物流产品、船艇、伺服设备、线缆设备等产品在欧洲市场的营销。

在欧洲区实现出口收入255000万美元，占“N”个特色产品出口总额的50%。

3.推进步骤

2018年依托集团公司的主平台公司，积极参加在欧洲地区的综合性国际展会，加强在欧洲市场的宣传，巩固独联体市场，加强在东欧的市场开拓工作；

2019年在欧洲开展营销网络建设的论证；

2020年在欧洲初步形成自营产品出口营销网络。

（二）境外投资及收并购领域

1.目标国家

德国、英国、法国、意大利、卢森堡、瑞士、俄罗斯等国家。

2.产业方向和工作目标

围绕商业航天、激光装备、天然气装备、特车及重工装备“4”个重点产业，开展境外收并购工作。

到2020年确保完成1个项目的交割，实现境外收入10000万欧元。

3.推进步骤

（1）2018年开展目标企业筛选、论证和立项工作，完成项目立项批复。

（2）2019年对目标企业开展尽职调查、项目实施方案论证、报批和备案、收并购合同签订，完成项目交割。

（3）2020年对收并购企业进行整合、运营，实现境外收入10000欧元。

（三）国际经济技术合作

1.目标国家

俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯以及西欧等国家。

2.产业方向和工作目标

积极与技术先进的国家开展国际经济技术合作，通过引进消化吸收再创新，大力提升产品与技术开发能力，尽快形成在高端装备与智能制造领域的技术竞争优势。

3.推进步骤

2018年开展技术合作洽谈并达成一致。

2019年开展商谈谈判，签订1项技术合作合同。

2020年组织技术合作的实施。

（四）商业航天

1.目标国家

法国、意大利、卢森堡、德国等在商业航天发展领域技术先进的国家。

2.产业方向和工作目标华腾公司、深圳科工及

以产品研发为核心，以国际经济技术合作为抓手，创新业务发展模式，着力培育市场竞争新优势，充分借助华腾公司主平台营销渠道，大力推进在欧洲市场的开拓。

（1）着力开发适应国际市场需求的商业航天产品与服务能力。重点突破液体姿轨控技术，大力推进绿色低成本液体火箭发动机产品研制，推动快舟系列运载火箭型谱化、系列化发展，完善单星发射、多星发射、搭载服务等业务谱系。

（2）利用系列运载火箭，华腾公司、深圳科工及以市场需求为牵引，积极培育商业航天卫星发射服务。

（3）到2020年实现3次商业航天卫星发射服务，签订发射服务合同，实现6000万欧元的收入。快舟系列运载火箭型等商业航天产品与服务更加丰富。

3.推进步骤

（1）2018年大力开展商业卫星发射服务在欧洲市场的推介和宣传，积极推进与卢森堡开展商业航天卫星发射服务合作。

（2）实现3次商业航天卫星发射服务，签订1发国际商业航天卫星发射服务合同，实现8000万欧元的收入。

五、保障措施

1.夯实产业基础，为国际产业布局提供强力支撑

无论是国际产业布局，还是欧洲产业布局，必须有产业基础的支撑。因此，要加强技术创新和新产品开发，以市场需求为导向，适应国际、国内新形势发展要求，走绿色发展之路，立足内部系统集成、关键专业技术等核心资源能力，培育具有较强竞争力的产品，构建面向国际市场的产品体系，夯实产业基础，为国际产业布局提供强力支撑。

2.多措并举，实施欧洲市场开发战略，促进自营产品出口稳步增长

以其驻外代表处为主渠道，积极与北方公司、十五冶、振华重工、宇通国际、中石油、中国机电商会等国内知名企业集团外贸资源和专业外贸协会进行合作，拓宽国际贸易渠道。充分利用社会资源，开展商业模式创新，由卖产品向卖服务转变。加快推进互联网营销网络建设布局，充分利用互联网、航天云网，建立电子商务销售平台，强化互联网营销思维，合理利用B2B、B2C等网络营销模式，融合线上与线下资源，开拓国际市场。加大在欧洲市场的宣传力度，扩大品牌的影响力。

3.全面推动境外收并购，确保境外收并购工作取得成效

与高水平的专业咨询服务机构合作，组建专业的项目运作团队，开展境外收并购工作，确保收并购工作取得突破。

4.完善营销制度，创新激励考核机制

建立市场绩效考核体系，完善考核与评价体系，实现人才能力与职位相适应，有效支撑人才培养、选用与奖惩。

5.加强国际化人才队伍建设

积极引进和培养适应国际市场需要的专业人才，充分发掘、合理配置人力资源，通过加强政策、外事、国际商务等方面的国际化经营业务培训，培养院内国际化经营领域的人才。

6.加强风险管控

尽管欧洲为经济发达、技术先进地区，在欧洲进行产业布局，仍然面临着诸多风险，2008年金融危机中遗留的一些问题依然存在，英国脱欧的影响、不断蔓延的保护主义、地缘政治局势紧张、恐怖主义和社会安全风险、文化宗教风险、各种经济和金融风险，以及涉及合作项目本身的各类技术和非技术风险等，如何识别和管控好这些风险，是影响产业布局成功的关键因素，不得有丝毫的松懈。

此报告

                       国际注册管理咨询师  倪明星

                           2017年6月8日